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Innovative Softwarelösungen zur professionellen
Unterstützung ganzheitlicher Wertpapierberatung


Die invest solutions unterstützen Produktmanager und Zentralen bei:
  • der Anleitung unterschiedlicher Standorte und Kompetenzen
  • der Durchsetzung von Anlage- und Produktstrategien

Die invest solutions unterstützen Berater bei:
  • der Erfassung und Auswertung von Kundenangaben nach WpHG/MiFID
  • der wissenschaftlich fundierten Messung der Anleger-Risikopersönlichkeit
  • der Erstellung und Begründung von Anlageempfehlungen
  • der ganzheitlichen Analyse und Beratung bestehender Portfolios
  • der rechtskonformen Dokumentation
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