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Innovative Softwarelösungen zur professionellen
Unterstützung ganzheitlicher Wertpapierberatung

Die invest solutions unterstützen Produktmanager und Zentralen bei:

der Anleitung unterschiedlicher Standorte und Kompetenzen
der Durchsetzung von Anlage- und Produktstrategien

Die invest solutions unterstützen Berater bei:

der Erfassung und Auswertung von Kundenangaben nach WpHG/MiFID
der wissenschaftlich fundierten Messung der Anleger-Risikopersönlichkeit
der Erstellung und Begründung von Anlageempfehlungen
der ganzheitlichen Analyse und Beratung bestehender Portfolios
der rechtskonformen Dokumentation

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professionals

Die Technologien und Services von invest solutions werden seit über 20 Jahren bei namhaften europäischen Banken und Finanzdienstleistern erfolgreich eingesetzt. Die invest solutions GmbH ist Teil der tetralog group, und wird von dieser unterstützt.