Pressestimmen
Bereits zum 8. Mal fand im Herbst 2009 der n-tv Depotcheck statt. Gemeinsam mit tetralog systems und der DAB bank AG bot n-tv auch dieses Mal allen Interes-senten eine kostenlose Analyse und Optimierung ihrer Wertpapier-depots an. Neu dabei, die Integra-tionsmöglichkeit großer Depots mit bis zu 100 Positionen.
n-tv Vorsorge-Check 2010
09/2010
Gemeinsam haben n-tv, die Allianz und tetralog diesen innovativen Ansatz in neuem Medienformat ins Leben gerufen. Der Vorsorge-Check bot den Teilnehmern eine ganzheitliche Analyse ihrer Vorsorgesituation. Wie summieren sich vorhandene Vorsorgeelemente und mit welcher Rente kann ich rechnen? Wie verändert sich die Kaufkraft, wenn ich eine Geldentwertung mit einkalkuliere? Neben der Beantwortung dieser und weiterer Fragen werden konkrete Vorschläge zur Schließung der eigenen Versorgungslücke gegeben.
Jyske Bank entscheidet sich für tetralog systems|AWD Gruppe und tetralog group verlängern Partnerschaft|Neuer Vertriebsdirektor bei invest solutions|Innovatives Upgrade invest optimize
07/2010
Die Jyske Bank, Dänemarks drittgrößte Bank, stattet ihre Berater mit der tetralog Software aus | Die AWD Gruppe und die tetralog group verlängern ihre mittlerweile mehr als 5 Jahre währende Partnerschaft | Jürgen Hoppe stellt sich als neuer Vertriebsdirektor von invest solutions vor | invest optimize wartet im kommenden Upgrade mit innovativen neuen Funktionen auf
Modernste szenariobasierte Portfolioanalysen im Capital-Stresstest mit Bank Vontobel und der quirin bank
11/2009
Der von tetralog systems und dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) entwickelte Capital-Stresstest legt den Grundstein für einen perspektivisch völlig neuen Beratungsansatz - welche Auswirkungen haben mögliche Krisenszenarien auf die Wertentwicklung eines Depots, wie z. B. reagieren die Vermögenswerte, wenn die Krise abflaut, die Wirtschaft aber nicht auf Touren kommt? Capital-Leser können im Rahmen des Stresstests kostenlos prüfen lassen, welche Auswirkungen bestimmte Krisenszenarien auf ihr Depot haben. Ermöglicht wird die Aktion v. a. durch das Engagement der renommierten Häuser quririn bank AG und Bank Vontobel Europe AG.
Regulation ab 1.1.10 - Ihre Chance zur Qualitätsverbesserung|n-tv Depot-Check mit der DAB bank|Weitere Themen: Drawdown-Risiko-Management, Hybride Szenarien, Risikoprämie & Total Return Strategien
27.10.2009
xfinance Finanzportale sind Reichweitenführer - höchste User-Zahl im Bereich Wirtschaft und Finanzen (lt. AGOF Internet Facts II/2009) | Neu: invest suite - ein Paket aus Software, Beratung und Zertifizierung bringt in neuem Ansatz regulatorische Vorgaben und institutsspezifische Anforderungen am Point of Sale in Einklang. Für Regulationskonformität sorgt ein neuartiges, speziell entwickeltes Verfahren, das Erfassung, Suitability und Dokumentation prüft und zertifiziert. Schonende Change-Prozesse sichern dabei u. a. die Beraterakzeptanz | Mehr: Lesen Sie Veröffentlichungen unserer Gruppe zum diesjährigen n-tv Depot-Check und neuen Studienergebnissen.
Erweitertes Leistungsangebot unter neuer Führung bei invest solutions | Kooperation Gschwind Software GmbH & tetralog group | fazfinance.net - Das neue Portal für kluge Köpfe | DAB bank Depotcheck
28.08.2009
invest solutions startet mit neuer Führung ins 3. Quartal | invest optimize ergänzt die Financial Planning Software Optiplan | Engagement von tetralog wird greifbar Das hochwertige Finanzportal der FAZ eröffnet Anlegern wie Anbietern neue Perspektiven mit neuartigen, effektiven Onlinetools | DAB bank Depotcheck ist erfolgreich angelaufen
Software zur individuellen Risikoprofilierung überzeugt im Praxistest
06/2009
Wie gibt man seinen Kunden in Zeiten massiver Verunsicherung durch die Finanzkrise ein größtmögliches Maß an Vertrauen in den Beratungsprozess? Vor dem Hintergrund dieser Frage der Finanzexperten des Bankhaus Jungholz bewährt sich invest profile als komfortables und objektives Werkzeug im Praxistest.
Artikel erschienen in geldinstitute, Ausgabe 3/2009, S. 60, 61
Artikel erschienen in geldinstitute, Ausgabe 3/2009, S. 60, 61
1. Kundentag für Genossenschaftsbanken | Partnerschaft mit GenoConsult | Neuregelungen in der Anlageberatung | Ausweitung des internationalen Geschäftsfeldes der tetralog group |
02.2009
Zufriedene Endkunden durch innovative Lösungen und Kundennähe / Wie vorbereiten auf die Zeit nach Abschluss der neuen Gesetzesinitiative? / Bank Polska Kasa Opieki S.A. übernimmt Marktführerschaft in der Wertpapierberatung in Polen
Hält Markowitz der Finanzkrise stand? | Aktiv oder Passiv? | tetralog group bündelt Kompetenzen | Neue Führung für noch mehr Kundenorientierung | tetralog group wächst international |
01.2009
Lesen Sie über neuste Forschungsergebnisse zu den Themen aktive und passive Management Methoden. Der neue Vorstand der tetralog systems AG, Renee Grosser, beantwortet gerne alle Fragen zur tetralog group. Der Export des erfolgreichen Geschäftsmodells der tetralog group in den skandinavischen Markt wird zukünftig durch den neuen Mitarbeiter in Dänemark, Peter Lund, betreut. ...
Funktioniert Markowitz heute noch? | Bietet die Finanzkrise Chancen für das Privatkundengeschäft?
12/2008
Thesen zur gegenwärtigen Marktlage und die Beleuchtung der Frage, wie Sie die Erkenntnisse mathematischer Beratungstools richtig nutzen | invest solutions: Umfassende Erweiterung der Produktdatenbank durch T.E.D.©
Umfassende Kundenberatung überzeugt Sparkassen
12/2008
invest solutions präsentiert neue Schnittstellentechnologie mit inasys auf der traditionellen Hausmesse der Sparkassen Finanz Informatik
Die tetralog Gruppe überzeugt immer mehr Großkunden durch flexible Lösungen und schnelles Time to Market
10/2008
Die UniCredit Group erweitert und internationalisiert die Zusammenarbeit mit tetralog / invest solutions liefert deutschlandweit Beratersoftware für die Postbank Finanzberatung / Ganzheitliche Lösung für Sparkassen durch Partnervertrag mit inasys
Depotberatung unter der Abgeltungsteuer
09/2008
Erfahren Sie exklusiv, wie Sie Ihre Beratungsprozesse optimal auf die Abgeltungsteuer ausrichten können. Zudem erhalten Sie eine Einladung zum Expertengespräch im Rahmen der finEST Workshop Reihe.
Der n-tv Depot-Check geht in die siebte Runde
08/2008
Sechs Jahre Erfolg durch Innovation wird fortgesetzt: Am 5. September läuft der von tetralog systems gemeinsam mit
n-tv und der comdirect jährlich durchgeführte Depot-Check an. Neu: Erstmals können auch Zertifikate als Einzelwerte erfasst werden.
n-tv und der comdirect jährlich durchgeführte Depot-Check an. Neu: Erstmals können auch Zertifikate als Einzelwerte erfasst werden.
Partnervertrag inasys und tetralog systems / invest solutions
08/2008
Der in Sankt Augustin ansässige Spezialist für Portfoliomanagement Software inasys GmbH, eine Tochtergesellschaft der Finanz Informatik, dem IT-Dienstleister der Sparkassenorganisation, und die Münchner tetralog systems AG / invest solutions GmbH haben einen Partnervertrag geschlossen. Die Zusammenarbeit beginnt mit der Verknüpfung der Lösungen inasys WebOffice (iWO) und invest optimize 4.0 mit dem Ziel noch in 2008 eine ganzheitliche Lösung zur umfassenden Kundenberatung zuerst für die Sparkassen anzubieten.
Abbildung von Sachwerten in invest optimize 4.0
07/2008
Die Integration von Sachwerten im Rahmen der Markowitz-Optimierung ist nicht einfach. Die Anwendung invest optimize 4.0 bietet durch die erweiterte Abbildung von Sachwerte-Investitionen eine konsequente Ausdehnung des Einsatzbereiches der Portfolio-Optimierung, bei der auch außerbörsliche Vermögenspositionen berücksichtigt werden können.
Im Zeichen der Abgeltungsteuer:
e-Learning Software & Depot-Aktion
e-Learning Software & Depot-Aktion
06/2008
In neuer Kooperationspartnerschaft mit digital spirit bietet invest solutions eine interaktive Grundlagenschulung zur bevorstehenden Abgeltungsteuer.
Die CAPITAL Depot-Aktion übertraf alle Erwartungen. Der innovative Vergleich zweier Anlagestrategien traf die verunsicherten Anleger mitten ins Herz.
Die CAPITAL Depot-Aktion übertraf alle Erwartungen. Der innovative Vergleich zweier Anlagestrategien traf die verunsicherten Anleger mitten ins Herz.
FOYER Experten Forum
05/2008
Das Forum richtet sich an Entscheider aus den obersten Führungsetagen der Banken und Vermögensverwalter. Die Experten der tetralog-Gruppe referieren über den Vergleich unterschiedlicher Strategien im Licht der Abgeltungsteuer.
Abgeltungsteuer:
die Chance nutzen.
die Chance nutzen.
04/2008
Die steuerliche Behandlung des Ertragspotentials im Fokus: Unser erprobter "Abgeltungsteuer-Check" bietet einen zielführenden Ansatz für eine innovative und individuelle Kampagne.
FINEST-PLANNER:
Die optimiale Anlagestrategie und die Abgeltungsteuer
Die optimiale Anlagestrategie und die Abgeltungsteuer
Auch nach Einführung der Abgeltungsteuer ist eine regelmäßige Depotoptimierung die beste und optimale Strategie für maximale Nettoerträge selbst unter Berücksichtigung von Kosten und Steuern.
n-tv Pressemeldung:
Rekordteilnehmerzahl Depot-Check 2007
Rekordteilnehmerzahl Depot-Check 2007
12/2007
Mehr als 24.000 Anleger ließen ihre Depots nach der Theorie des Nobelpreisträgers Harry Markowitz analysieren, und brachten es zusammen auf ein Depotvolumen von über drei Milliarden Euro.
MiFID Facts VII - Risk/Return Management
07/2007
tetralog systems integriert Markowitz Rechenkern bei der HVB - und: Neubewertung der Assetklasse Immobilien? Studie des Instituts für Vermögensaufbau
FOCUS Money: Geniale Depots
06/2007
Bei der Konstruktion von drei Musterdepots diente dem Münchner Institut für Vermögensaufbau die Markowitz Portfolio-Theorie als Grundlage. Dabei galt die interessante Vorgabe, lediglich börsennotierte Indexfonds zu verwenden (ETFs).
GenoKurier:
Ein Weg zur idealen Wertpapierberatung
Ein Weg zur idealen Wertpapierberatung
05/2007
Die im Allfinanz-Verbund der Genossenschaften agierende 'GenoConsult' bestätigt invest solutions als Schlüssel zur effizienten und haftungssicheren Depotberatung.
MiFID Facts VI - Kostentransparenz
04/2007
Die "Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)" sieht vor, dass den Kunden offen zu legen ist wie viel Provision sie für die Beratung bezahlen; und zwar "in umfassender, zutreffender und verständlicher Weise".
FONDS professionell: Markowitz in der Praxis
04/2007
Portfoliooptimierer im Praxistest: 'invest optimize' wird besonders für die Anwenderfreundlichkeit, der Einzeltitelanalyse sowie der hervorragenden Eignung zur Neukundenakquise gelobt.
Anpassung der Software an aktuelle Marktgegebenheiten
03/2007
Im Zuge der erneuten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank im März 2007, werden die Parameter in invest opimize und invest check für den risikolosen Zinssatz zum 4. April 2007 angepasst. Registrierte Anwender erhalten über ihre Zentrale mehr Informationen.
invest solutions und tetralog systems auf der Banking World
02/2007
Das Thema Lösungsansätze zur MiFID-konformen Vermögensberatung im Private Banking Segment ist für Finanzdienstleister von zentraler Bedeutung. Deshalb stieß der Vortrag von Dr. Lothar Jonitz, CEO der tetralog systems, im Rahmen der Banking World in München auf großes Publikumsinteresse.
Der richtige Input für ein ausgewogenes Portfolio
12/2006
Ganzheitliche Beratung erfordert die Nutzung umfangreicher Informationsquellen zur adäquaten Bewertung aller Vermögensbestandteile. Die Bereitstellung neuer Indizes erlaubt die Integration umfangreicher Anlageformen in die Portfolio Optimierung zur Anlageberatung.
invest solutions mit der Schufa Holding AG auf der E.B.I.F. 2006
11/2006
Die Präsentation der Beratungslösungen zur Anlageberatung am PoS auf dem IT-Forum der E.B.I.F. durch die Schufa zeigt die Möglichkeiten für eine effiziente Integration der ASP-Lösung als Katalysator für die Umsetzung der Vertriebsstrategien einzelner Sparkassen. Das IT Forum ist die Hausmesse er Sparkassen Informatik, sie findet zeitgleich im Rahmen der E.B.I.F. statt. Die E.B.I.F. ist Europas größte unabhängige Technologiemesse im Banken- und Versicherungsbereich. Auch in diesem Jahr findet die E.B.I.F. wieder im Rahmen der Euro Finance Week statt, des hochkarätigen Branchentreffens der europäischen Finanz- und Versicherungsindustrie in einer der bedeutendsten Finanzmetropolen Europas.
Portfolio-Optimierung als Schlüssel zu neuen Formen der Kundenansprache
11/2006
Beratung findet nicht nur am Point of Sale statt. Die individuelle Information mit Analysen und Optimierungsvorschlägen zum Portfolio ist ein perfekter Gesprächseinstieg oder die ideale Zusatzinformation zum eigentlichen Kundentermin.
Immer näher, mein Kunde zu Dir - ein Trend lebt von Beispielen
09/2006
Seit vielen Jahren spricht die Managementliteratur von Kundenorientierung als Schlüssel zu mehr Profitabilität und Kundenbindung. In letzter Zeit mehren sich Belege dafür, dass auch in der Finanzdienstleistungsbranche etwas passiert.
Individualität und Standardisierung -
Revolution der Vertriebsprozesse mit invest optimize 3.0
Revolution der Vertriebsprozesse mit invest optimize 3.0
07/2006
Individualität und Standardisierung ein Widerspruch? Seit der ersten Generation ist die Standardisierung von Beratungsprozessen bei gleichzeitiger hochindividueller Kundenbetreuung am Point of Sale das Erfolgsrezept von invest optimize.
Info-Veranstaltungen der BayernLB für die bayerischen Sparkassen
07/2006
Am 26. und am 28.07.06 präsentierte die BayernLB allen bayerischen Sparkassen die geplante Zusammenarbeit mit der invest solutions GmbH. Im Rahmen des Kooperationsmodells erhält jede interessierte Sparkasse die Möglichkeit, die eigenen Anlageberatungsprozesse mit Hilfe der invest solutions-Software gezielt zu planen und zu steuern und die eigenen Berater mit dem integrierten Research der BayernLB direkt am Point of Sale zu unterstützen. Im anschließenden Erfahrungsbericht der Sparkasse Erlangen konnten sich die anwesenden Vertreter von über 40 Sparkassen von den Möglichkeiten des Systems im praktischen Einsatz überzeugen.
Schon lange vor MiFID - Transparenz als Erfolgsfaktor in der Anlageberatung
06/2006
Die Anleger im deutschsprachigen Raum kommen schon seit geraumer Zeit in den Genuss von mehr Transparenz und Vergleichbarkeit: Die Leistungen von Banken und Vermögensverwaltern werden von verschiedenen Organen untersucht und bewertet.
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