invest check ermöglicht die optimale Beratung von Kunden mit Bestandsdepot und findet die passende Depoterweiterung
Neue Kunden gewinnen Überzeugen Sie Neukunden,
die ihr bestehendes Depot zunächst nicht verändern möchten, durch eine umfassende Analyse von der geeigneten Verwendung Ihrer Zusatzinvestition.
Schnell und einfach Ohne aufwendige Voreinstellungen
und spezielle Softwarekenntnisse liefert invest check schnell und komfortabel einen hochwertigen Anlagevorschlag auf Basis Ihrer Empfehlungsprodukte, inklusive eines ausführlichen Gutachtens für Ihre Kunden.
Qualität zahlt sich aus Vermitteln Sie Ihren Kunden schon innerhalb eines kurzen Gesprächs Kompetenz und Transparenz durch eine hochwertige Analyse ihrer Depots.
Optimal für Sie und Ihre Kunden invest check wählt die optimale Depoterweiterung automatisch aus Favoritenlisten mit Ihren Empfehlungsprodukten. Die Depoterweiterung wird anlegergerecht gesteuert.
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Gezielte Sortimentssteuerung invest check ermöglicht ein gezieltes Distributionsmanagement für Finanzprodukte. Die Priorität von Produktkategorien und Einzelprodukten bestimmen Sie selbst über einfache Voreinstellungen im Programm. Der Vertrieb Ihrer Produkte ist damit problemlos plan- und steuerbar: Vertriebsstärke, Nettomittelzufluss und Provisions-
entwicklung!
"Your logo here" Anwendung und PDF-Gutachten können mit Logo, Farben und Key Visual einfach an Ihr Firmenerscheinungsbild angepasst werden.
Software im Abo invest check ist eine webbasierte Anwendung, die ohne komplizierte Installation oder Systemadministration angewendet werden kann. Sie loggen sich über das Internet mit Ihren Zugangsdaten in das Programm ein und können es mit Ihrem gewohnten Webbrowser sofort nutzen.
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