Kundenverwaltung

Behalten Sie Ihre Kunden und vergangene Beratungsaktivitäten im Blick. Per Datenimport können externe Informationen bequem eingelesen werden. Eine Anbindung an Ihre hausinterne Datenbank oder ein externes Bestandssystem ist auf Wunsch ebenfalls möglich.

Ihre Kunden auf einen Blick

Ihre Kunden auf einen Blick

Import bestehender Investments

Import bestehender Investments

Archivierung aller Beratungselemente

Archivierung aller Beratungselemente

 

Anlegerprofilierung

Stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt der Beratung. Erfassen Sie alle gesetzlich geforderten Angaben nach WpHG, und messen die Risikopersönlichkeit auf einer wissenschaftlichen Basis. Alle Informationen münden in verständliche Ergebnisse.

Differenziertes Geldanlage-Profil

Differenziertes Geldanlage-Profil

Erfassung WpHG-relevanter Angaben

Erfassung WpHG-relevanter Angaben

Fundierte Messung des Risikotyps

Fundierte Messung des Risikotyps

 

Portfolioanalyse

Machen Sie kompetente Aussagen über die vorhandenen Wertpapiere Ihrer Kunden, in Bezug auf die Eignung zum Risikoprofil, der Anlagestruktur, historischen Kennzahlen, und vieles mehr. Dabei können eigene Kategorien z. B. nach Institut, Lagerstelle oder Anlageziel definiert werden.

Abbildung aller Wertpapierbestände

Abbildung aller Wertpapierbestände

Ganzheitliches Risiko/Chance Profil

Ganzheitliches Risiko/Chance Profil

Portfoliostruktur / Assetklassen

Portfoliostruktur / Assetklassen

 

Portfolioberatung

Konstruieren Sie geeignete Anlagevorschläge, oder optimieren vorhandene Strukturen auf Basis mathematischer Modelle für eine verbesserte Diversifikation. Hausinterne Prozessvorgaben und Kundenwünsche können einfach berücksichtigt werden.

Dynamische Effizienzgrenze

Dynamische Effizienzgrenze

Prognose zur Wertentwicklung

Prognose zur Wertentwicklung

Performance-Schwankungen

Performance-Schwankungen

 

Dokumentation

Ein modularer Themenpool ermöglicht individuelle Ergebnisdokumente. Sie entscheiden ob Ihr Kunde eine schlanke Analyse oder ein umfangreiches Gutachten bekommt. Alle Dokumente werden im System archiviert und sind jederzeit verfügbar.

Personalisierte Unterlagen

Personalisierte Unterlagen

Wählbare Inhalte nach Themen

Wählbare Inhalte nach Themen

Detaillierte Aussagen verständlich aufbereitet

Detaillierte Aussagen verständlich aufbereitet