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Behalten Sie Ihre Kunden und vergangene Beratungsaktivitäten im Blick. Per Datenimport können externe Informationen bequem eingelesen werden. Eine Anbindung an Ihre hausinterne Datenbank oder ein externes Bestandssystem ist auf Wunsch ebenfalls möglich.
Ihre Kunden auf einen Blick
Import bestehender Investments
Archivierung aller Beratungselemente
Stellen Sie Ihre Kunden in den Mittelpunkt der Beratung. Erfassen Sie alle gesetzlich geforderten Angaben nach WpHG, und messen die Risikopersönlichkeit auf einer wissenschaftlichen Basis. Alle Informationen münden in verständliche Ergebnisse.
Differenziertes Geldanlage-Profil
Erfassung WpHG-relevanter Angaben
Fundierte Messung des Risikotyps
Machen Sie kompetente Aussagen über die vorhandenen Wertpapiere Ihrer Kunden, in Bezug auf die Eignung zum Risikoprofil, der Anlagestruktur, historischen Kennzahlen, und vieles mehr. Dabei können eigene Kategorien z. B. nach Institut, Lagerstelle oder Anlageziel definiert werden.
Abbildung aller Wertpapierbestände
Ganzheitliches Risiko/Chance Profil
Portfoliostruktur / Assetklassen
Konstruieren Sie geeignete Anlagevorschläge, oder optimieren vorhandene Strukturen auf Basis mathematischer Modelle für eine verbesserte Diversifikation. Hausinterne Prozessvorgaben und Kundenwünsche können einfach berücksichtigt werden.
Dynamische Effizienzgrenze
Prognose zur Wertentwicklung
Performance-Schwankungen
Ein modularer Themenpool ermöglicht individuelle Ergebnisdokumente. Sie entscheiden ob Ihr Kunde eine schlanke Analyse oder ein umfangreiches Gutachten bekommt. Alle Dokumente werden im System archiviert und sind jederzeit verfügbar.
Personalisierte Unterlagen
Wählbare Inhalte nach Themen
Detaillierte Aussagen verständlich aufbereitet