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Benutzeroberfläche und Ergebnisdokumente (PDFs) passen wir gemäß Ihrem Logo, Ihren Farben und Schlüsselbildern an. Zudem bestimmten Sie die verfügbaren Sprachen, Basiswährung, und länderspezifische Formate. Alle Texte können auf Wunsch umformuliert werden.
Ihr Corporate Design
Ihre gewünschten Sprachoptionen
Ihre gewählte Lokalisation
Ihre hauseigene Fragestrecke nach WpHG, sowie die Auswertungslogik, können vollständig abgebildet werden. Legen Sie zudem Kundentypen, Risiko- und Anlageklassen fest, und definieren angemessene Finanzinstrumente. Somit arbeiten alle Anwender mit bekannten Inhalten.
Ihre Fragestrecke nach WpHG
Ihre Kategorien und Klassen
Ihre Definition angemessener Wertpapiere
Steuern Sie die Inhalte und das Verhalten der Benutzeroberfläche. Einzelne Elemente oder auch ganze Funktionsbereiche können sichtbar oder unsichtbar sein. Zudem kann der Status vieler Elemente als Anregung oder Verpflichtung vorbelegt werden.
Ihre Auswahl verfügbarer Funktionen
Ihre Vorschläge für Umschichtungsregeln
Ihre Pflichtinhalte für Beratungsdokumente
Über ein separates Verwaltungsmodul stellen Ihre Experten den hausinternen Produktfokus sicher, und modifizieren diverse Parameter gemäß Marktmeinung. Anschließend können diese Inhalte auf ausgewählte Beratungsszenarien und Risikoprofilen angewendet werden.
Ihre Anlagestrategien
Ihr zentraler Produktfokus
Ihre strategischen Risikozonen
Stellen Sie mehrere Sets an Konfigurationen auf separaten Softwareumgebungen bereit. Damit werden unterschiedliche Anwendergruppen individuell bedient. Strukturieren Sie z.B. nach Filialen, Befugnissen und Geschäftszweigen.
