Informationen und Dokumentation
Produktinformationen
Benutzerhandbücher
Hintergrundinformationen und Spezialwissen
Muster-Beratungsergebnisse
- Geldanlage-Profil – Auswertung der Kundenbefragung [0,64 MB]
- Portfolioanalyse – Umfangreiche Analysen für ein Wertpapierportfolio [0,92 MB]
- Portfolioanalyse mit Optimierung – Umfangreiche Analysen mit Vorschlägen für eine bessere Risiko/Chance Struktur [1,42 MB]
- Transaktionsliste – Separate Übersicht empfohlener Transaktionen [0,60 MB]
- KIIDs – wesentliche Anlegerinformationen der KAGs für relevante Fonds [1,53 MB]
- Fondsinformationen – allgemeine Wertpapierinformationen (für relevante Fonds) [1,87 MB]
- Berater Factsheet – Kurzbericht für den Berater bzw. das Institut [0,77 MB]
Muster-Marketingmaterial
- Fragebogen Risikotest – Muster Papierversion (Neutral) [2,96 MB]
- Fragebogen Risikotest – Muster Papierversion (Sparkasse) [2,90 MB]
- Fragebogen Risikotest – Muster Papierversion (GenoBank) [2,40 MB]
- Anschreiben DepotCheck – Muster Kundeninformation
- Flyer DepotCheck – Muster Kundeninformation [3,00 MB]
- Gutschein DepotCheck – Muster Kundeninformation [1,00 MB]