Handouts

• Produktbroschüre – Basisinformation zur ‚invest suite‘ [3,29 MB]
• Kurzanleitung – Ideal für Erstbenutzer oder Tester [0,80 MB]
• Systemanforderungen – Auflistung der empfohlenen IT-Komponenten [0,04 MB]

• Kurzanleitung – Ideal für Erstbenutzer oder Tester [0,80 MB]
• Fachliche Administration – Verwaltung der zentralen Hausmeinung [1,48 MB]
• Portfolioberatung – Bedienung der Portfolioanalyse und -optimierung [3,19 MB]

Ergänzend stehen Videoanleitungen für Sie bereit.

• Fachliche Grundlagen – Die wichtigsten Hintergründe zur ganzheitlichen Portfolioberatung [0,87 MB]
• Konfiguration – Übersicht beliebter Anpassungsoptionen [0,54 MB]
• Verwendung von Indizes – Übersicht und Möglichkeiten zur Wertpapiersubstitution [1,28 MB]

• Geldanlage-Profil – Auswertung der Kundenbefragung [0,64 MB]
• Portfolioanalyse – Umfangreiche Analysen für ein Wertpapierportfolio [0,92 MB]
• Portfolioanalyse mit Optimierung – Umfangreiche Analysen mit Vorschlägen für eine bessere Risiko/Chance Struktur [1,42 MB]
• Transaktionsliste – Separate Übersicht empfohlener Transaktionen [0,60 MB]
• KIIDs – wesentliche Anlegerinformationen der KAGs für relevante Fonds [1,53 MB]
• Fondsinformationen – allgemeine Wertpapierinformationen (für relevante Fonds) [1,87 MB]
• Berater Factsheet – Kurzbericht für den Berater bzw. das Institut [0,77 MB]

• Fragebogen Risikotest – Muster Papierversion (Neutral) [2,96 MB]
• Fragebogen Risikotest – Muster Papierversion (Sparkasse) [2,90 MB]
• Fragebogen Risikotest – Muster Papierversion (GenoBank) [2,40 MB]
• Anschreiben DepotCheck – Muster Kundeninformation
• Flyer DepotCheck – Muster Kundeninformation [3,00 MB]
• Gutschein DepotCheck – Muster Kundeninformation [1,00 MB]